Obsah:

Ako prenesiem prípad v Salesforce?
Ako prenesiem prípad v Salesforce?

Video: Ako prenesiem prípad v Salesforce?

Video: Ako prenesiem prípad v Salesforce?
Video: How i book 3-5 meetings a day (cold calling SMMA) 2024, November
Anonim

Ak chcete previesť vlastníka prípadu, prejdite na záznam prípadu, ktorého vlastníka chcete zmeniť, a postupujte podľa týchto krokov:

  1. Kliknite na odkaz Zmeniť napravo od Prípad Pole vlastníka.
  2. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte, či prípad vlastníkom by mal byť individuálny používateľ alebo front.

Ako v tejto súvislosti priradím prípad v Salesforce?

Vytváranie pravidiel priradenia prípadov na Salesforce.com

  1. V časti Nastavenie v časti Vytvoriť vyberte Prispôsobiť → Prípady → Pravidlá priradenia.
  2. Kliknite na položku Nový.
  3. Vyberte názov pravidla.
  4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
  5. Kliknite na odkaz Názov pravidla pre nové pravidlo.
  6. Kliknite na Nové v hornej časti zoznamu Položky pravidiel a pridajte novú položku pravidla pre pravidlo priradenia.

Možno sa tiež spýtať, na čo slúži prenosový záznam v profile? Záznam prenosu je typ povolenia v Salesforce. Ak má používateľ prístup na prenos záznamu, potom bude mať možnosť preniesť záznamy, ktoré majú prístup na čítanie.

Ako prenesiem záznam v Salesforce, ak to vezmem do úvahy?

V časti Nastavenie zadajte Mass Prenos záznamov v poli Rýchle hľadanie a potom vyberte položku Hromadné Prenos záznamov . Kliknite na odkaz pre typ záznam do prevod . Voliteľne doplňte názov existujúceho záznam majiteľ v Prestup z poľa. V prípade potenciálnych zákazníkov môžete prevod od používateľov alebo frontov.

Čo je vlastník prípadu?

1 Definícia. Osoba (alebo skupina ľudí), ktorá je zodpovedná za výsledok a prípad . The majiteľ prípadu môže zmeniť ktorýkoľvek aspekt a prípad a aktívne sa podieľa na dosahovaní cieľov prípad.

Odporúča: