Obsah:

Ako zmením vlastníka prípadu v Salesforce?
Ako zmením vlastníka prípadu v Salesforce?

Video: Ako zmením vlastníka prípadu v Salesforce?

Video: Ako zmením vlastníka prípadu v Salesforce?
Video: my.KUKA Вебинар от KUKA Nordic, ваш цифровой портал для клиентов 2024, Marec
Anonim

Prepis

  1. Kliknite na Prípady .
  2. Vyberte a Prípad číslo.
  3. Kliknite na Zmeniť vlastníka .
  4. Tu môžete podľa toho „Hľadať ľudí“.
  5. Vyberte meno používateľa, ktorého chcete vytvoriť vlastník z toho prípad z dostupných výsledkov.
  6. Ak chcete odoslať e-mail s upozornením, začiarknite toto políčko.
  7. Kliknite na Odoslať.
  8. Vlastník bol zmenený.

Okrem toho, ako priradím prípad v Salesforce?

Vytváranie pravidiel priradenia prípadov na Salesforce.com

  1. V časti Nastavenie v časti Vytvoriť vyberte Prispôsobiť → Prípady → Pravidlá priradenia.
  2. Kliknite na položku Nový.
  3. Vyberte názov pravidla.
  4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
  5. Kliknite na odkaz Názov pravidla pre nové pravidlo.
  6. Kliknite na Nové v hornej časti zoznamu Položky pravidiel a pridajte novú položku pravidla pre pravidlo priradenia.

Podobne, čo je vlastník prípadu? 1 Definícia. Osoba (alebo skupina ľudí), ktorá je zodpovedná za výsledok a prípad . The majiteľ prípadu môže zmeniť ktorýkoľvek aspekt a prípad a aktívne sa podieľa na dosahovaní cieľov prípad.

Čo je teda vlastník záznamu v Salesforce?

Vlastníctvo záznamov je jadrom Rekord Salesforce možnosti prístupu, ktoré vám umožňujú určiť, ktorí používatelia alebo typy používateľov by mali mať prístup ku konkrétnym záznamy alebo typy záznamy . Keď ste sa prvýkrát dozvedeli, že každý záznam v Salesforce má určené vlastník , možno ste boli trochu prekvapení.

Čo je pravidlo prideľovania?

Pravidlo pridelenia sú zvyknutí priradiť vlastníka do evidencie na základe stavu. Môžete vytvárať pravidlo prideľovania pre potenciálneho zákazníka a predmet puzdra. Napríklad. Každý pravidlo pozostáva z viacerých pravidlo položky, ktoré presne špecifikujú, ako sa priraďujú zvody alebo prípady.

Odporúča: