Obsah:

Ako pridám členov kampane do Salesforce pomocou načítača údajov?
Ako pridám členov kampane do Salesforce pomocou načítača údajov?

Video: Ako pridám členov kampane do Salesforce pomocou načítača údajov?

Video: Ako pridám členov kampane do Salesforce pomocou načítača údajov?
Video: Meeting #5 - 4/29/2022 | ETF team meeting and dialogue 2024, Marec
Anonim

Importujte kontakty a potenciálnych zákazníkov ako členov kampane pomocou nástroja Data Loader

  1. Otvorené Data Loader .
  2. Kliknite Vložiť potom sa prihláste použitím tvoj Salesforce poverenie.
  3. Vyberte možnosť Zobraziť všetko Salesforce Objekt.
  4. Vyberte Člen kampane (člen kampane).
  5. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a potom vyhľadajte súbor CSV pripravený na import.
  6. Kliknite na Ďalej>.
  7. Kliknite na Vytvoriť alebo Upraviť mapu.

V súvislosti s tým, ako hromadne pridám členov kampane v Salesforce?

  1. Prejdite na zobrazenie zoznamu kontaktov alebo potenciálnych zákazníkov.
  2. Vyberte až 200 záznamov, ktoré chcete pridať do kampane.
  3. Kliknite na položku Pridať do kampane.
  4. Zadajte názov kampane.
  5. Vyberte stav člena pre nových členov.
  6. Vyberte, či si členovia, ktorí sú už pridružení ku kampani, zachovajú svoj aktuálny stav.
  7. Pridajte členov.

Po druhé, ako si stiahnem nakladač údajov v Salesforce? Sťahovanie Data Loader zo Salesforce.

  1. Kliknite na Data Loader a vyberte operačný systém, do ktorého chcete stiahnuť.
  2. Teraz sa Apex Data Loader stiahne do nášho lokálneho systému.
  3. Nainštalujte najnovšiu verziu Java do svojho lokálneho systému.
  4. Teraz nainštalujte Salesforce Data Loader.

Aké povolenia sú teda potrebné na import potenciálnych zákazníkov a kontaktov do kampane?

Možnosť importu Vyžaduje sa používateľské oprávnenie
Ak chcete pridať alebo aktualizovať členov kampane pomocou Sprievodcu importom údajov: Marketingový používateľ vybratý vo vašich informáciách o používateľovi A čítať v kontaktoch ALEBO Importovať potenciálnych zákazníkov A Upravovať v kampaniach

Ako hromadne odstránim členov kampane v Salesforce?

Je možné vymazať individuálne členov od a Kampaň tak, že prejdete na príslušného potenciálneho zákazníka alebo kontaktu mazanie a kampaň z kampaň Zoznam súvisiacich s históriou. Hoci neexistuje hromadné vymazanie funkcia pre Členovia kampane v používateľskom rozhraní môžete hromadné vymazanie cez Data Loader.

Odporúča: