Obsah:
Video: Ako zmením hierarchiu v Salesforce?
2024 Autor: Lynn Donovan | [email protected]. Naposledy zmenené: 2023-12-15 23:52
Stĺpce hierarchie môžete upraviť tak, aby zobrazovali informácie, ktoré sú pre vašich obchodných zástupcov najužitočnejšie
- V časti Nastavenie v hornej časti stránky vyberte Správca objektov.
- V účte kliknite na Hierarchia Stĺpce a potom upravte stĺpce. Môžete zahrnúť až 15 stĺpcov.
Tiež je potrebné vedieť, ako zmením hierarchiu účtu v Salesforce?
V súčasnosti neexistuje spôsob, ako štandard prispôsobiť Zobrazenie hierarchie účtu v Salesforce Klasické používateľské rozhranie. Poznámka: Táto funkcia je dostupná v Salesforce Blesk. AppExchange aplikácie, ktoré vám pomôžu prispôsobiť účtu Hierarchia vyhliadka : Aplikácia AppExchange, ktorá poskytuje inline vyhliadka z Hierarchia účtu.
Čo je navyše hierarchia účtov v Salesforce? The Hierarchia účtov Salesforce povoliť účtov súvisieť v a hierarchia pomocou 'rodič účtu ' na ich prepojenie. Potom jeden alebo viac účtov sú vytvorené alebo prepojené s každou úrovňou hierarchia , pomocou rodiča účtu lúka.
Jednoducho, ako môžem spravovať hierarchiu účtov v Salesforce?
Ak chcete zachovať úplnú hierarchiu účtov, zadajte účet do poľa Nadradený účet pre každý účet okrem účtu na vrchole hierarchie
- V časti Nastavenie v poli Rýchle hľadanie zadajte Nastavenia účtu a potom kliknite na Nastavenia účtu.
- Vyberte Zobraziť prepojenie na hierarchiu zobrazenia na stránkach účtov v Salesforce Classic.
Ako vypnem hierarchiu rolí v Salesforce?
Odstraňuje sa Hierarchia rolí - Ak chcete zmeniť hierarchia rolí , odstráňte existujúce hierarchia a vytvorte si vlastný hierarchia . Môžete vymazať a úlohu kliknutím na odkaz 'Del', ktorý sa nachádza vedľa Role . 7. Teraz chcem vytvoriť nový hierarchia rolí.
Odporúča:
Ako nájdem svoju hierarchiu salesforce?
V časti Nastavenie v poli Rýchle hľadanie zadajte Nastavenia účtu a potom kliknite na Nastavenia účtu. Vyberte Zobraziť prepojenie na hierarchiu zobrazenia na stránkach účtov v Salesforce Classic
Ako zmením používateľské rozhranie v Salesforce?
Dostupné nastavenia používateľského rozhrania sa líšia podľa toho, ktorú verziu Salesforce máte. V časti Nastavenie vyhľadajte používateľské rozhranie v poli Rýchle hľadanie. Nakonfigurujte nastavenia používateľského rozhrania. Nastavte používateľské rozhranie v Salesforce Classic. Zakázať banner upozornení Salesforce
Ako zmením vlastníka prípadu v Salesforce?
Prepis Kliknite na Prípady. Vyberte číslo prípadu. Kliknite na Zmeniť vlastníka. Tu môžete podľa toho „Hľadať ľudí“. Z dostupných výsledkov vyberte meno používateľa, ktorého chcete urobiť vlastníkom tohto prípadu. Ak chcete odoslať e-mail s upozornením, začiarknite toto políčko. Kliknite na Odoslať. Vlastník bol zmenený
Ako vytvoríte hierarchiu dátumov v tabuľkách?
Kliknite pravým tlačidlom na Dátum Rok v dimenziách a potom vyberte Hierarchia > Vytvoriť hierarchiu Pomenujte hierarchiu; v tomto príklade: Manuálna dátumová hierarchia a potom kliknite na OK. Kliknite pravým tlačidlom na Štvrťrok dátumu v dimenziách a potom vyberte položku Hierarchia > Pridať do hierarchie > Manuálna hierarchia dátumu
Ako zmením vlastníka kontaktu v Salesforce?
Na stránke podrobností záznamu kliknite na odkaz a zmeňte vlastníka. Zadajte alebo vyberte nového vlastníka. Ak chcete upozorniť nového vlastníka, začiarknite políčko Odoslať e-mail s upozornením. V závislosti od vašich používateľských oprávnení a typu objektu, ktorý prenášate, si môžete vybrať, ktoré súvisiace položky sa majú preniesť. Uložte zmeny